1.对客户家庭资产及收支情况分析，对客户现有投资分析，对客户理财目标确认并设计目标达成路径，出具专业的理财顾问建议书。 2.能进行保单分析，基金分析，出具子女教育规划，养老规划，投资规划，现金规划等， 并根据客户的理财规划建议书帮助落地执行。 3本人具有理财规划师资格证，熟悉常用金融工具，知晓私募股权投资及海外资产配置。

1.管理公司财务部门的系统工作，带领部门团队完成公司各项分配工作。 2.负责公司财报表分析，为高层决策提供有价值的数据支撑。 3.业余期间报读理财规划师（高级），具有为他人家庭财务状况及投资进行诊断分析的经验。