岗位职责:
1、负责投资咨询服务工作,提供客观、专业、审慎的业务咨询服务,帮助客户深入了解市场、防范风险并实现资产保值增值;
2、深入了解客户需求,熟悉公司各类产品及业务,根据客户风险特征和投资目标,为客户提供适当的资产配置服务;
3、为客户/理财经理提供培训、支持,辅助客户/理财经理开发、服务其高端客户,推动客户服务水平的提高;
4、负责市场研究和投资顾问咨询服务产品的生产及推广工作;
5、服务、拓展客户,提升存量客户价值;
6、完成公司交办的其他工作。
任职条件:
1、大学全日制本科及以上学历,从事投资研究、咨询服务相关工作经验 2 年以上;通过投资顾问资格考试;
2、具备一定的客户服务和营销经验,较好的口头表达能力、产品推广能力和较强的客户沟通能力;
3、年龄 35 周岁(含)以下;
4、无任何不良从业记录,无违法犯罪记录,无违反竞业禁止或竞业限制记录。
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